Oktober 27, 2021

Bejagadget

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta Beja Gadget, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta yang diperbarui.

Republik Indonesia mengumumkan hasil seruan konsesi

Jakarta, Indonesia, 20 September 2021 / PRNewswire / – Republik Indonesia (“Republik“) Mengumumkan hasil panggilannya (” “Undangan“) Bagi mereka yang memegang seri tertentu dari efek terbaiknya (secara kolektif,”Obligasi lama“Dan masing-masing, a”SeriUntuk mengajukan penawaran “obligasi lama” (Diskon“) Obligasi lama harus dijual ke Republik secara tunai dengan harga tetap 13 September 2021 (“Panggilan untuk penawaranPanggilan kedaluwarsa: 17.00, Kota New York Waktu, pada Jumat, 17 September 2021. Tabel di bawah mencantumkan jumlah pokok yang diterima untuk pembelian, harga pembelian dan, jika berlaku, faktor percobaan untuk setiap obligasi lama yang diterima untuk pembelian:

Obligasi lama

Seri

கதிர்

CUSIP

Harga tetap (US$1.000 untuk pokok)

Jumlah pokok diterima untuk pembelian

Faktor proyeksi

3.750% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2022

Peraturan

USY20721BC22

Y20721BC2

US$1,022.00

US$515.193.000

100%

Aturan 144A

US455780BK15

455780BK1

2.950% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

SEC-Pendaftaran

US455780CC89

455780CC8

US$1.035.00

US$0

N.A.

3,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

Peraturan

USY20721BD05

Y20721BD0

US$1.048.00

US$239.050.000

75,9%

Aturan 144A

US455780BL97

455780BL9

5,375% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2023

Peraturan

USY20721BH19

Y20721BH1

US$1.102.50

US $ 180.781.000

100%

Aturan 144A

US455780BP02

455780BP0

5,875% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024

Peraturan

USY20721BJ74

Y20721BJ7

US$1.124.00

US$0

N.A.

Aturan 144A

US455780BQ84

455780BQ8

4,450% dari obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2024

SEC-Pendaftaran

US455780CG93

455780 CG9

US$1,092.00

US$223.885.000

100%

4,125% dari sekuritas global jatuh tempo pada tahun 2025

Peraturan

USY20721BG36

Y20721BG3

US$1.105.50

US$0

N.A.

Aturan 144A

US455780BT24

455780BT2

4,750% obligasi global akan jatuh tempo pada tahun 2026

Peraturan

USY20721BN86

Y20721BN8

US$1,149.00

US$0

N.A.

Aturan 144A

US455780BV79

455780BV7

Catatan:

READ  Gambar udara perluasan pemakaman menangkap epidemi COVID yang mematikan di Indonesia

“NA” tidak berlaku.

Setelah meninjau semua penawaran yang diajukan melalui undangan, Republik telah menentukan peninjauan tunai maksimum untuk Amerika Serikat$ 1,25 miliar Tidak cukup untuk membeli semua obligasi lama yang diterbitkan. Oleh karena itu, Republik telah memutuskan untuk menggunakan faktor proyeksi yang ditunjukkan dalam kolom “Faktor Proses” pada tabel di atas. Ketika sebuah waralaba berlaku untuk penawaran sekuritas lama dari seri tertentu, jumlah pokok dari konsesi tersebut yang diterima pada panggilan ditentukan dengan mengalikan jumlah pokok yang ditentukan dalam penawaran itu dengan faktor proyeksi yang sesuai dan mengumpulkan jumlah yang dihasilkan. Di dekat sini US$1.000. Setelah penyesuaian dan pembulatan tersebut, jumlah total akan kurang dari nilai yang ditentukan untuk pemegang mana pun US $ 200.000 Satu (a) diterbitkan dan diterima untuk penjualan yang sah; Atau (b) dikembalikan ke pemegang sebagai hasil dari penimbangan, dan Republik, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, menerima semua sekuritas lama sebagai subjek dari penawaran yang sesuai dari pemegang tersebut. Akta lama yang tidak disetujui untuk dibeli oleh Republik akan dikembalikan ke akun komputer yang jelas di awal, sesuai dengan prosedur normal dari sistem pembersihan yang relevan, setelah mulai berlaku pada tanggal penyelesaian.

Tanggal pembayaran Republik diharapkan untuk obligasi lama yang dibeli atas undangan Kamis, 23 September 2021, Kota New York Efektif pada atau segera setelahnya. Solusi untuk pembelian obligasi lama dalam undangan tunduk pada kondisi tertentu yang dijelaskan dalam panggilan untuk penawaran. Puas dengan posisi keuangan yang terbatas dalam undangan konsesi.

Pemberitahuan ini bukan permintaan untuk penawaran atau konsesi. Undangan dibuat hanya dengan undangan. Undangan ini tidak akan dibuat, atau tidak akan digunakan sehubungan dengan penawaran atau permintaan apa pun yang tidak diizinkan oleh yurisdiksi mana pun atau jika orang yang membuat penawaran atau permintaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Adalah ilegal bagi siapa pun untuk membuat penawaran atau permintaan seperti itu.

READ  Powerlifter Polinesia Vidyasih memenangkan medali pertama Indonesia di Paralimpiade Tokyo

Penerbit

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kedung Franz Seda, Lantai 2

Jl. dr. Wahidin No.1

Jakarta 10710

Indonesia

Manajer dealer

Bofa Securities, Inc.

Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab

Bryant Park One

New York, NY 10036

Amerika Serikat

Telepon (gratis AS): +1 (888) 292 0070

Telepon (AS): +1 646 855 8988

Telepon (London): +44 20 7996 5420

Email: [email protected]

Citigroup Global Markets Inc.

Perhatian: Meja Sindikat Kredit / Panel Manajemen Kewajiban

388 Greenwich Street

New York, NY 10013

Amerika Serikat

Telepon: +852 2501 2692 /

+1 212 723-0859 /

+44 20 7986 8969

Surel: [email protected]

Credit Agricole Corporate dan
Bank Investasi, Cabang Singapura

Perhatian: Asal kredit dan saran

168 Robinson Road

#23-00, Menara Ibukota

Singapura 068912

Telepon: +65 6535 4988

Email: [email protected]

Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation Limited

Perhatian: Tim Manajemen yang Bertanggung Jawab

Lantai 17, Gedung Utama HSBC

1 Queens Road Central

Hongkong

Telepon: +852 3941 0223 / +44 20 7992 6237 /

+1 212 525 5552

Email: [email protected]

KITA.Email: [email protected] PSAG Cabang Singapura

Perhatian: Manajemen Tanggung Jawab, SEA

9 Jalan Penang

Singapura 238459

Telepon: +65 6495 8623

Email: [email protected]

Tender dan Sistem Informasi

Moro Sodali Terbatas

Di Hong Kong:

Unit 23-106, Menara LKF

33 Wonder Street, Central

Telepon: +852 2319 4130

Di Stamford:

470 West Avenue., Volume 3000

Stamford, CT 06902

Telepon: +1 203 609 4910

London:

103, Jalan Wickmore

W1U 1QS

Telepon: +44 20 4513 6933

Email: [email protected]

Situs Undangan: https://bonds.venuesodali.com/roi

Murid

Murid

Lihat konten asli:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-republic-of-indonesia-announces-results-of-its-invitation-for-offers-301380504.html

Republik Bukti Indonesia